枫叶教育拟发行价值1.25亿美元可换股债券
发表于2021-01-15 13:11:14
摘要: 原标题:枫叶教育拟发行价值1.25亿美元可换股债券 日前,枫叶教育发布公告称,2021年1月12日,公司与经办人订立认购协议,据此,经办人已同意根据认购

  原标题:枫叶教育拟发行价值1.25亿美元可换股债券

  日前,枫叶教育发布公告称,2021年1月12日,公司与经办人订立认购协议,据此,经办人已同意根据认购协议所载条款及在其条件规限下认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额1.25亿美元的该等债券(价值1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券)。经扣除佣金及开支后,认购该等债券的估计所得款项净额约为1.231亿美元。公告显示,初步转换价(可予调整)将为每股股份2.525港元,较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。根据认购协议日期的收市价2.020港元计算,新股份的面值为191940.59美元,市值为7.75亿港元。

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