原标题:印度教育科技巨头Byju’s为其备考子公司AESL寻求2.5亿美元IPO前融资
近日,据外媒报道,知情人士透露印度教育科技巨头Byju’s 正在与现有投资者和新投资者谈判,为其辅导服务子公司 Aakash Educational Services (AESL) 进行约 2.5 亿美元的融资。
截至目前,Byju’s已从卡塔尔投资管理局(QIA)、Sumeru Ventures、Vitruvian Partners、BlackRock、Chan Zuckerberg Initiative、红杉资本、银湖资本、Bond Capital、腾讯、通用大西洋(General Atlantic)和老虎环球(Tiger Global)等投资者处融资58亿美元。
据悉,AESL计划于明年进行首次公开募股,正在寻求资金以获得支撑。该消息人士称,这将通过AESL发行可转换票据来实现。对此,Byju’s表示不予置评。
2021年,Byju’s以约10亿美元的价格收购了印度线下备考辅导公司Aakash Education Services Ltd(简称“AESL”),这宗交易的股权和现金均是教育领域目前数额最大的。借助此次交易,Byju’s将为印度学生提供覆盖线上线下的全渠道教育服务。
AESL成立于1988年,主要提供备考服务,目前在印度拥有300多个实体培训中心。2019年,私募股权巨头黑石集团曾以135亿卢比(约合1.8亿美元)收购了AESL 37.5%的股份。
AESL的IPO前融资将有助于Byju’s在资金寒冬巨额亏损的情况下引入资金。根据其最新财务报告,Byju’s于2021财年亏损458.8亿卢比,是上一年的19倍。Byju’s于2020年8月宣布以3亿美元现金收购少儿编程公司WhiteHat Jr。报道称这宗交易占据了Byju’s总亏损的26.73%。而估值220亿的Byju’s此前表明其目标是于今年3月前实现盈利。
Byju’s于上个月刚刚进行了新一轮裁员,涉及约1000名员工。消息人士表示,此举是Byju’s去年宣布的“优化”战略的一部分,其中包括解雇 2,500 名员工。
该知情人士还透露,在今年更早些时候,Byju’s向贷方寻求更多时间以重新谈判一项涉及 12 亿美元违约贷款的协议。去年12月,Byju’s的债权人表示如其无法偿还资金,则将清算其在美国价值约5-8亿美元的资产进行抵债。